توثيق الحد الائتماني للعميل لأودو 19
دليل الرقابة الائتمانية على العملاء: الحدود والإيقافات وما يُفحص في الأوامر والتسليمات والموافقات وتقرير الانكشاف والإعدادات وصلاحيات الوصول.
يشرح الإصدار 1.0.0حُدّث في 23 أكتوبر 2026
ابدأ من هنا
ببساطة: عميل يدين لك بـ40,000 دولار ومتأخر ثلاثة أشهر، ويؤكد مندوب أمر بيع كبيرًا آخر. لا يكتفي أودو بغير التحذير من الحد الائتماني؛ ويترك الأمر يمر. تُوقفه الحد الائتماني للعميل: يُرفض أمر يتجاوز الحد أو يخص عميلًا موقوفًا أو لديه فواتير متأخرة قديمة حتى يوافق مدير الائتمان على الاستثناء. وتُوقَف أيضًا تسليمات العملاء الموقوفين.
نصيحة: يرى المندوبون الحالة والائتمان المتاح؛ ولا يحدد الحدود والإيقافات ويوافق على الاستثناءات ويفرج عن التسليمات إلا مديرو الائتمان.
ماذا تحصل عليه
| الميزة | ما تفعله |
|---|---|
| الحد الائتماني | حد لكل عميل بعملة الشركة. 0 يعني بلا حد. |
| الائتمان المستخدم | ما يدين به العميل (فواتير مفتوحة) مضافًا إليه الأوامر المؤكدة غير المفوترة. |
| أوامر مرفوضة | يُرفض تأكيد أمر يتجاوز الحد، مع الأرقام. |
| الإيقاف الائتماني | علّمه فلا يُؤكَّد أمر ولا يُعتمد تسليم لذلك العميل. |
| إيقاف تلقائي | العميل الذي لديه فاتورة متأخرة أكثر من N يومًا موقوف تلقائيًا. |
| الموافقات | يوافق مدير الائتمان على استثناء لأمر واحد، حتى مبلغه. |
| التسليمات | يُرفض تسليم عميل موقوف أو متأخر حتى يفرج عنه مدير الائتمان. |
| تقرير الانكشاف الائتماني | كل عميل مع حده وما يدين به والائتمان المتاح وحالته. |
| العربية | كل شيء مترجم ويعمل من اليمين إلى اليسار. |
المتطلبات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| أودو | 19.0 (Community أو Enterprise) |
| التطبيقات المطلوبة | المبيعات والمخزون (sale_stock)، والفوترة (account) |
| الرخصة | OPL-1 (رخصة أودو الخاصة v1.0) |
التثبيت
- فُكّ ضغط الحزمة. بداخلها
taqnix_credit_limit.zip؛ فُكّه لتحصل على المجلدtaqnix_credit_limit. - انسخ المجلد إلى أحد مجلدات
addons_pathفي خادم أودو وأعد تشغيل أودو. - سجّل الدخول كمدير وفعّل وضع المطوّر ثم افتح التطبيقات واضغط تحديث قائمة التطبيقات.
- أزل مرشح «التطبيقات» وابحث عن Customer Credit Limit واضغط تثبيت.
# or from the command line ./odoo-bin -c odoo.conf -d YOUR_DATABASE -i taqnix_credit_limit --stop-after-init
حدّد حد العميل
ببساطة: افتح عميلًا، تبويب الفوترة، مجموعة الائتمان (يرى مديرو الائتمان الحد والإيقاف؛ ويرى المندوبون الأرقام).
| الحقل | المعنى |
|---|---|
| الحد الائتماني | أقصى ما يجوز أن يدين به هذا العميل بعملة الشركة. 0: بلا حد. |
| الإيقاف الائتماني | امنع الأوامر والتسليمات الجديدة حتى يُلغى التعليم. |
| المستحق عليه | فواتير العميل المفتوحة، ناقص الدفعات غير المطبقة. |
| أوامر غير مفوترة | أوامر مؤكدة تنتظر الفوترة (يمكن إيقافها من الإعدادات). |
| الائتمان المستخدم / المتاح | المستحق مضافًا إليه الأوامر؛ والحد ناقص ذلك. |
| أيام التأخر | عمر أقدم فاتورة متأخرة. |
| الحالة الائتمانية | بلا حد، ضمن الحد، تجاوز الحد، موقوف، أو متأخر. |
نصيحة: جهة اتصال شركة تستخدم حد شركتها ورصيدها.
في أمر البيع
ببساطة: حين يتجاوز الأمر الحد، أو يكون العميل موقوفًا أو متأخرًا، يوضح شريط أحمر السبب وما بقي من الائتمان.
ببساطة: الأوامر المؤكدة معًا تُحتسب معًا: لا يُقبل أمران بـ600 لعميل حده 1,000.
| الزر | من | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| اطلب موافقة ائتمانية | المندوبون | يجدول نشاطًا لكل مدير ائتمان. |
| الموافقة على استثناء ائتماني | مديرو الائتمان | يوافق على هذا الأمر حتى مبلغه الحالي. ثم يمكن تأكيده. |
مهم: إن رُفع الأمر فوق المبلغ المعتمد لم تعد الموافقة تشمله وعاد الفحص.
الإيقاف والتأخر
| الحالة | ماذا يحدث |
|---|---|
| تعليم الإيقاف الائتماني | لا يُؤكَّد أمر (إلا باستثناء معتمد) ولا يُعتمد تسليم. |
| حد التأخر في الإعدادات | العميل الذي لديه فاتورة متأخرة أكثر من عدد الأيام موقوف، ويُفرج عنه حين تُسدَّد. |
| التسليمات | تُرفض لعميل موقوف أو متأخر. ولا تُرفض لمجرد تجاوز الحد: فالأمر قُبل. ويمكن تسليم الأوامر ذات الاستثناء المعتمد، ويفرج مديرو الائتمان. |
الإعدادات
ببساطة: الإعدادات ← الحد الائتماني.
| الإعداد | ما يفعله |
|---|---|
| فحص أوامر البيع | ارفض تأكيد أمر فوق الحد أو لعميل موقوف. |
| فحص التسليمات | ارفض اعتماد تسليم عميل موقوف أو متأخر. |
| احتساب الأوامر المؤكدة غير المفوترة | أضفها إلى ما يدين به العميل. |
| الإيقاف عند التأخر | أيام التأخر التي يُوقَف بعدها العميل. 0: متوقف. |
من يفعل ماذا
| من | يستطيع |
|---|---|
| المندوبون | رؤية الحالة والائتمان المستخدم والمتاح وطلب الموافقة. ولا يرون الحد ولا يغيّرونه. |
| مديرو الائتمان | تحديد الحدود والإيقافات والموافقة على الاستثناءات والإفراج عن التسليمات. ومديرو المبيعات مديرو ائتمان؛ وأضف غيرهم إلى مجموعة مدير الائتمان. |
العربية ومن اليمين إلى اليسار
الحدود
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| عملة الشركة | الحدود والأرصدة بعملة الشركة؛ وتُحوَّل الأوامر بعملة أخرى. |
| الأوامر والتسليمات فقط | لا تُرفض الفواتير أبدًا: يمكنك دائمًا فوترة ما سُلِّم. |
| حد واحد لكل عميل | لا حد لكل فريق مبيعات أو فئة منتجات. |
| المبيعات المؤمَّنة | لا يوجد مفهوم الضمان أو التأمين على الائتمان. |
استكشاف الأخطاء
| المشكلة | ما العمل |
|---|---|
| لا يُرفض أمر عميل | تحقق من أن للعميل حدًا أكبر من 0 وأن فحص أوامر البيع مفعّل وأن الأمر لا استثناء معتمدًا عليه. |
| لا أرى حقل الحد | يراه مديرو الائتمان فقط. أضف نفسك إلى مجموعة مدير الائتمان. |
| الائتمان المستخدم يبدو خاطئًا | المستحق يشمل الدفعات غير المطبقة كرصيد دائن؛ والأوامر هي المؤكدة التي ما زالت تنتظر الفوترة. |
| تسليم محجوب | العميل موقوف أو متأخر. يفرج عنه مدير ائتمان، أو يُزال الإيقاف. |
التحديث والإزالة
استبدل المجلد بالإصدار الجديد وأعد تشغيل أودو ونفّذ -u taqnix_credit_limit.
الدعم
المساعدة في التثبيت وإصلاح الأخطاء مشمولان لمدة 6 أشهر مع تحديثات مدى الحياة. تواصل معنا عبر صفحة السوق التي اشتريت منها الوحدة أو راسل support@taqnix.com مع إصدار أودو ولقطة شاشة.