انتقل إلى المحتوى
TAQNIX
وحدات Odooإضافات ووردبريسقوالب ووردبريسقوالب Shopifyقوالب التطبيقاتالسكربتات والأدواتالمدونةبِع على TAQNIX

توثيق متابعة عروض الأسعار لأودو 19 Community

دليل المتابعة: القواعد، وكيف تعمل، والإيقاف وتابع الآن، والسجل والحدود.

يشرح الإصدار 1.0.0حُدّث في 23 أكتوبر 2026

ابدأ من هنا

ببساطة: معظم عروض الأسعار لا تضيع: بل تُنسى. كان العميل مشغولًا، وكان مندوب المبيعات مشغولًا، وبعد أسبوع لا يتذكر أحد من عليه الجواب. يتولى متابعة عروض الأسعار التذكير في أودو Community: بريد ودي بعد أيام من إرسال عرض السعر، وتذكير بمكالمة لمندوب المبيعات، وتحذير أخير قبل انتهائه، كل منها مسجَّل على عرض السعر، مع تخطيط المتابعة التالية وإيقاف حين لا تريد متابعات.
عرض سعر بمتابعاته، وسجل كل ما أُرسل، والقواعد.
عرض سعر بمتابعاته، وسجل كل ما أُرسل، والقواعد.
نصيحة: لا تُتابَع إلا عروض الأسعار المفتوحة: ما إن يؤكد العميل أو يُلغى عرض السعر تتوقف.

ماذا تحصل عليه

الميزةما تفعله
القواعدعدد من الأيام بعد إرسال عرض السعر، أو قبل انتهائه.
البريديرسل بريدًا إلى العميل من قالب (قالبان جاهزان بالإنجليزية والعربية).
النشاطيجدول مهمة لمندوب المبيعات، مثل الاتصال بالعميل.
حد أدنى للمبلغيمكن أن تنطبق القاعدة على عروض الأسعار فوق مبلغ فقط.
مرة لكل قاعدةتتابع كل قاعدة عرض السعر مرة واحدة، ومتابعة واحدة في اليوم على الأكثر.
الإيقافأوقف متابعات عرض سعر المدة التي تشاء.
تابع الآنأرسل المتابعة التالية يدويًا دون انتظار موعدها.
المتابعة التاليةتاريخ المتابعة المخططة التالية، على عرض السعر.
السجلكل ما أُرسل، ولمن، وبأي قاعدة، مع النتيجة.
إجراء يوميإجراء مجدول يعمل مرة في اليوم.
العربيةكل شيء مترجم ويعمل من اليمين إلى اليسار.

المتطلبات

البندالتفاصيل
أودو19.0 (Community أو Enterprise)
التطبيقات المطلوبةالمبيعات (sale)
الرخصةOPL-1 (رخصة أودو الخاصة v1.0)

التثبيت

  1. فُكّ ضغط الحزمة. بداخلها taqnix_quotation_followup.zip؛ فُكّه لتحصل على المجلد taqnix_quotation_followup.
  2. انسخ المجلد إلى أحد مجلدات addons_path في خادم أودو وأعد تشغيل أودو.
  3. سجّل الدخول كمدير وفعّل وضع المطوّر ثم افتح التطبيقات واضغط تحديث قائمة التطبيقات.
  4. أزل مرشح «التطبيقات» وابحث عن Quotation Follow-up واضغط تثبيت.
# or from the command line
./odoo-bin -c odoo.conf -d YOUR_DATABASE -i taqnix_quotation_followup --stop-after-init

القواعد

ببساطة: ثلاث قواعد جاهزة: تذكير ودي بالبريد بعد 3 أيام من إرسال عرض السعر، ونشاط اتصال لمندوب المبيعات بعد 7 أيام، وبريد على وشك الانتهاء قبل 3 أيام من تاريخ الصلاحية. غيّرها من المبيعات ← الإعدادات ← قواعد المتابعة، أو أضف قواعدك.
قواعد المتابعة.
قواعد المتابعة.
الحقلالمعنى
المحفّز والأيامأيام بعد إرسال عرض السعر، أو أيام قبل انتهائه.
الإجراءأرسل بريدًا، أو جدول نشاطًا لمندوب المبيعات، أو كليهما.
قالب البريدقالب البريد. عدّل الجاهزين أو أنشئ قالبك على نموذج عرض السعر.
ملخص النشاط / ملاحظتهمهمة مندوب المبيعات.
فقط ما فوقلا تتابع القاعدة عروض الأسعار التي إجماليها دون هذا المبلغ.

كيف تعمل

ببساطة: كل يوم ينظر الإجراء المجدول في عروض الأسعار المرسلة والمفتوحة. وفي كل منها يجد القاعدة التالية المستحقة التي لم تُنفَّذ، وينفذها: يذهب البريد إلى العميل ويظهر في السجل، ويقع النشاط في قائمة مندوب المبيعات، ويُضاف سطر إلى السجل. ولا ينال عرض السعر أكثر من متابعة في اليوم.
عرض السعر: زر المتابعات، والمتابعة التالية، والنشاط، والرسائل.
عرض السعر: زر المتابعات، والمتابعة التالية، والنشاط، والرسائل.
نصيحة: العميل بلا عنوان بريد يُسجَّل كمتخطّى، لتصلح جهة الاتصال.

الإيقاف وتابع الآن

الزرما يفعله
أوقف المتابعاتلا متابعة تلقائية لهذا العرض حتى تلغي التحديد.
تابع الآنينفذ المتابعة التالية لعرض السعر فورًا.
المتابعاتيفتح سجل عرض السعر.

السجل

ببساطة: المبيعات ← الأوامر ← المتابعات يسرد كل ما أُرسل: التاريخ وعرض السعر والعميل والقاعدة والمبلغ والنتيجة. جمّعه حسب القاعدة أو المندوب لترى من يتابع.
سجل المتابعات.
سجل المتابعات.

من يفعل ماذا

منيستطيع
مديرو المبيعاتإنشاء القواعد وتغييرها.
مندوبو المبيعاترؤية القواعد والسجل، وإيقاف عرض سعر والمتابعة الآن.

العربية ومن اليمين إلى اليسار

عرض سعر بمتابعاته في واجهة عربية.
عرض سعر بمتابعاته في واجهة عربية.

الحدود

الحدالتفصيل
الردودلا تقرأ الوحدة رد العميل: أكّد عرض السعر أو ألغِه، أو أوقف متابعاته.
تاريخ الإرسالتُحسب المتابعة من يوم إرسال عرض السعر من أودو؛ ولعروض الأسعار الأقدم، من تاريخ أمرها.
تسليم البريدتستخدم الرسائل خادم البريد الصادر عندك كأي بريد يُرسل من أودو.

للمطورين

ببساطة: تخطَّ هذا الفصل إن كنت تستخدم الوحدة فقط.
rule = env['taqnix.followup.rule'].create({'name': 'Second reminder', 'trigger': 'after_sent', 'days': 5, 'action': 'both',
    'template_id': template.id, 'activity_summary': 'Call about the quotation', 'min_amount': 1000})
env['taqnix.followup.rule']._cron_followup()   # what the daily scheduled action does
order.taqnix_followup_ids, order.taqnix_next_followup

استكشاف الأخطاء

المشكلةما العمل
لا يُرسل شيءيجب أن يكون عرض السعر في حالة «عرض سعر مرسل»، غير موقوف، وبلغ تاريخه.
متخطّى في السجلليس للعميل عنوان بريد، أو ليس لعرض السعر مندوب مبيعات.
البريد ليس ما أريدعدّل قالب بريد القاعدة.
تبدو قاعدة لا تعملتتابع كل قاعدة عرض السعر مرة واحدة؛ افحص سجل عرض السعر.

التحديث والإزالة

استبدل المجلد بالإصدار الجديد وأعد تشغيل أودو ونفّذ -u taqnix_quotation_followup.

الدعم

المساعدة في التثبيت وإصلاح الأخطاء مشمولان لمدة 6 أشهر مع تحديثات مدى الحياة. تواصل معنا عبر صفحة السوق التي اشتريت منها الوحدة أو راسل support@taqnix.com مع إصدار أودو ولقطة شاشة.