توثيق متابعة عروض الأسعار لأودو 19 Community
دليل المتابعة: القواعد، وكيف تعمل، والإيقاف وتابع الآن، والسجل والحدود.
يشرح الإصدار 1.0.0حُدّث في 23 أكتوبر 2026
ابدأ من هنا
ببساطة: معظم عروض الأسعار لا تضيع: بل تُنسى. كان العميل مشغولًا، وكان مندوب المبيعات مشغولًا، وبعد أسبوع لا يتذكر أحد من عليه الجواب. يتولى متابعة عروض الأسعار التذكير في أودو Community: بريد ودي بعد أيام من إرسال عرض السعر، وتذكير بمكالمة لمندوب المبيعات، وتحذير أخير قبل انتهائه، كل منها مسجَّل على عرض السعر، مع تخطيط المتابعة التالية وإيقاف حين لا تريد متابعات.
نصيحة: لا تُتابَع إلا عروض الأسعار المفتوحة: ما إن يؤكد العميل أو يُلغى عرض السعر تتوقف.
ماذا تحصل عليه
| الميزة | ما تفعله |
|---|---|
| القواعد | عدد من الأيام بعد إرسال عرض السعر، أو قبل انتهائه. |
| البريد | يرسل بريدًا إلى العميل من قالب (قالبان جاهزان بالإنجليزية والعربية). |
| النشاط | يجدول مهمة لمندوب المبيعات، مثل الاتصال بالعميل. |
| حد أدنى للمبلغ | يمكن أن تنطبق القاعدة على عروض الأسعار فوق مبلغ فقط. |
| مرة لكل قاعدة | تتابع كل قاعدة عرض السعر مرة واحدة، ومتابعة واحدة في اليوم على الأكثر. |
| الإيقاف | أوقف متابعات عرض سعر المدة التي تشاء. |
| تابع الآن | أرسل المتابعة التالية يدويًا دون انتظار موعدها. |
| المتابعة التالية | تاريخ المتابعة المخططة التالية، على عرض السعر. |
| السجل | كل ما أُرسل، ولمن، وبأي قاعدة، مع النتيجة. |
| إجراء يومي | إجراء مجدول يعمل مرة في اليوم. |
| العربية | كل شيء مترجم ويعمل من اليمين إلى اليسار. |
المتطلبات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| أودو | 19.0 (Community أو Enterprise) |
| التطبيقات المطلوبة | المبيعات (sale) |
| الرخصة | OPL-1 (رخصة أودو الخاصة v1.0) |
التثبيت
- فُكّ ضغط الحزمة. بداخلها
taqnix_quotation_followup.zip؛ فُكّه لتحصل على المجلدtaqnix_quotation_followup. - انسخ المجلد إلى أحد مجلدات
addons_pathفي خادم أودو وأعد تشغيل أودو. - سجّل الدخول كمدير وفعّل وضع المطوّر ثم افتح التطبيقات واضغط تحديث قائمة التطبيقات.
- أزل مرشح «التطبيقات» وابحث عن Quotation Follow-up واضغط تثبيت.
# or from the command line ./odoo-bin -c odoo.conf -d YOUR_DATABASE -i taqnix_quotation_followup --stop-after-init
القواعد
ببساطة: ثلاث قواعد جاهزة: تذكير ودي بالبريد بعد 3 أيام من إرسال عرض السعر، ونشاط اتصال لمندوب المبيعات بعد 7 أيام، وبريد على وشك الانتهاء قبل 3 أيام من تاريخ الصلاحية. غيّرها من المبيعات ← الإعدادات ← قواعد المتابعة، أو أضف قواعدك.
| الحقل | المعنى |
|---|---|
| المحفّز والأيام | أيام بعد إرسال عرض السعر، أو أيام قبل انتهائه. |
| الإجراء | أرسل بريدًا، أو جدول نشاطًا لمندوب المبيعات، أو كليهما. |
| قالب البريد | قالب البريد. عدّل الجاهزين أو أنشئ قالبك على نموذج عرض السعر. |
| ملخص النشاط / ملاحظته | مهمة مندوب المبيعات. |
| فقط ما فوق | لا تتابع القاعدة عروض الأسعار التي إجماليها دون هذا المبلغ. |
كيف تعمل
ببساطة: كل يوم ينظر الإجراء المجدول في عروض الأسعار المرسلة والمفتوحة. وفي كل منها يجد القاعدة التالية المستحقة التي لم تُنفَّذ، وينفذها: يذهب البريد إلى العميل ويظهر في السجل، ويقع النشاط في قائمة مندوب المبيعات، ويُضاف سطر إلى السجل. ولا ينال عرض السعر أكثر من متابعة في اليوم.
نصيحة: العميل بلا عنوان بريد يُسجَّل كمتخطّى، لتصلح جهة الاتصال.
الإيقاف وتابع الآن
| الزر | ما يفعله |
|---|---|
| أوقف المتابعات | لا متابعة تلقائية لهذا العرض حتى تلغي التحديد. |
| تابع الآن | ينفذ المتابعة التالية لعرض السعر فورًا. |
| المتابعات | يفتح سجل عرض السعر. |
السجل
ببساطة: المبيعات ← الأوامر ← المتابعات يسرد كل ما أُرسل: التاريخ وعرض السعر والعميل والقاعدة والمبلغ والنتيجة. جمّعه حسب القاعدة أو المندوب لترى من يتابع.
من يفعل ماذا
| من | يستطيع |
|---|---|
| مديرو المبيعات | إنشاء القواعد وتغييرها. |
| مندوبو المبيعات | رؤية القواعد والسجل، وإيقاف عرض سعر والمتابعة الآن. |
العربية ومن اليمين إلى اليسار
الحدود
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| الردود | لا تقرأ الوحدة رد العميل: أكّد عرض السعر أو ألغِه، أو أوقف متابعاته. |
| تاريخ الإرسال | تُحسب المتابعة من يوم إرسال عرض السعر من أودو؛ ولعروض الأسعار الأقدم، من تاريخ أمرها. |
| تسليم البريد | تستخدم الرسائل خادم البريد الصادر عندك كأي بريد يُرسل من أودو. |
للمطورين
ببساطة: تخطَّ هذا الفصل إن كنت تستخدم الوحدة فقط.
rule = env['taqnix.followup.rule'].create({'name': 'Second reminder', 'trigger': 'after_sent', 'days': 5, 'action': 'both',
'template_id': template.id, 'activity_summary': 'Call about the quotation', 'min_amount': 1000})
env['taqnix.followup.rule']._cron_followup() # what the daily scheduled action does
order.taqnix_followup_ids, order.taqnix_next_followupاستكشاف الأخطاء
| المشكلة | ما العمل |
|---|---|
| لا يُرسل شيء | يجب أن يكون عرض السعر في حالة «عرض سعر مرسل»، غير موقوف، وبلغ تاريخه. |
| متخطّى في السجل | ليس للعميل عنوان بريد، أو ليس لعرض السعر مندوب مبيعات. |
| البريد ليس ما أريد | عدّل قالب بريد القاعدة. |
| تبدو قاعدة لا تعمل | تتابع كل قاعدة عرض السعر مرة واحدة؛ افحص سجل عرض السعر. |
التحديث والإزالة
استبدل المجلد بالإصدار الجديد وأعد تشغيل أودو ونفّذ -u taqnix_quotation_followup.
الدعم
المساعدة في التثبيت وإصلاح الأخطاء مشمولان لمدة 6 أشهر مع تحديثات مدى الحياة. تواصل معنا عبر صفحة السوق التي اشتريت منها الوحدة أو راسل support@taqnix.com مع إصدار أودو ولقطة شاشة.