يجمع نظام CRM في Odoo العملاء المحتملين والفرص ومتابعاتها في مسار واحد. تعرّف على الفرق بين العميل المحتمل والفرصة، وكيف تصمم مراحل قليلة وواضحة، ومن أين يأتي العملاء المحتملون، وكيف يعمل التوزيع، ولماذا تتوقف الفرق عن استخدام CRM.
نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) في Odoo (أودو)، أي تطبيق Odoo CRM، هو التطبيق الذي يحتفظ فيه فريق المبيعات بكل عميل محتمل وفرصة ومتابعة في مسار واحد، بدلًا من صناديق البريد وجداول البيانات. وتصفه وثائق Odoo بأنه وسيلة لتتبع العملاء المحتملين وإغلاق الفرص وإعداد التوقعات، مع الأنشطة بوصفها قائمة المهام اليومية. ولا يفيد المسار إلا إذا استخدمه الناس، لذا يغطي هذا الدليل الإعداد والخيارات التي تحسم مدى اعتماد الفريق عليه. وهو يتبع وثائق Odoo 19.0، لذا قد تختلف الشاشات في الإصدار 20.0.
باختصار
على حد تعبير Odoo، يعمل العملاء المحتملون (leads) خطوة تأهيل قبل إنشاء فرصة رسمية، فتمنحك وقتًا لمراجعة العميل المرتقب قبل إسناده إلى مندوب مبيعات. أما الفرصة فهي الصفقة نفسها، ولها مالك ومرحلة وإيرادات متوقعة واحتمالية.
العملاء المحتملون (Leads) إعداد تفعّله: انتقل إلى CRM ‣ Configuration ‣ Settings، وحدّد Leads واحفظ. تظهر قائمة Leads، وينطبق الإعداد على كل فرق المبيعات ما لم تلغِه لفريق بعينه من CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams. ولـتحويل عميل محتمل، افتحه من CRM ‣ Leads، وانقر على Convert to Opportunity، واختر مندوب مبيعات وفريقًا إن شئت، وأنشئ العميل أو اربطه. وعندما يكون Leads معطّلًا، تنشئ أسماء البريد المستعارة ونماذج الموقع فرصًا مباشرة.
يمكن للفريق الصغير الذي يعالج فيه من يتلقى الاستفسار طلبه بنفسه أن يتجاوز العملاء المحتملين. فعّلهم حين يفرز منسّق الاستفسارات أولًا. ويُظهر الزر Similar Leads السجلات التي لها عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف نفسه، ويحتفظ الدمج بالسجل الذي أُنشئ أولًا.
المراحل هي أعمدة مسار كانبان. وتذكر صفحة المراحل في Odoo أن قائمة Stages ضمن Configuration تتطلب وضع المطوّر (developer mode)، وأنه يمكن إعادة ترتيب المراحل بالسحب، وأن المرحلة قد تنتمي إلى فريق واحد أو إلى عدة فرق. سمِّ كل مرحلة باسم شيء حدث مع المشتري، واكتب القاعدة التي تُخرج البطاقة منها.
| المرحلة (مثال) | تنتقل البطاقة إليها عندما |
|---|---|
| جديد | يُسجَّل الاستفسار ويكون له مالك |
| مؤهَّل | تتأكد الحاجة وصاحب القرار وجدول زمني تقريبي |
| أُرسل العرض | يُرسَل عرض سعر إلى العميل |
| التفاوض | يردّ العميل وتُناقَش الشروط |
| تم الفوز | يقبل العميل |
هذه الأسماء مثال وليست افتراضية في Odoo. وتناسب أربع إلى ست مراحل معظم الفرق.
يفيد إعدادان موثقان. يحوّل Days to rot البطاقة إلى اللون الأحمر حين تبقى في مرحلة ما أكثر من حد تضعه. ويُخفي Folded in Kanban بطاقات مرحلة الإغلاق، وتحذّر Odoo من أن بطاقات المرحلة المطوية تُحتسب مغلقة، لذا استخدمه لمرحلة Won أو ما يشبهها فقط.
النشاط (activity) مهمة متابعة مرتبطة بعميل محتمل أو بفرصة. وتسرد صفحة أنشطة CRM الأنواع المضبوطة مسبقًا: Email وCall وMeeting وTo Do وUpload Document. ويمكنك إضافة أنواع من CRM ‣ Configuration ‣ Activity Types، وتجدول خطط الأنشطة في CRM ‣ Configuration ‣ Activity Plans تسلسلًا كاملًا دفعة واحدة.
تنصح Odoo بتعليم النشاط Done فور تنفيذه، ليمكن تخطيط النشاط التالي. وهي تتابع تواريخ الاستحقاق وترسل تذكيرات بالبريد الإلكتروني إلى المستخدم المكلَّف. وفي عرض الأنشطة، يعني الأخضر تاريخًا مستقبليًا، والبرتقالي مستحقًا اليوم، والأحمر متأخرًا. ويسرد تقرير العملاء المحتملين غير المتابَعين (unattended leads) من لهم أنشطة مستحقة أو متأخرة، وهو صفحة مناسبة للمدير في صباح يوم الاثنين.
| المصدر | كيف يعمل |
|---|---|
| اسم البريد المستعار للفريق | اضبط Email Alias في فريق المبيعات واختر من يحق له الكتابة إليه. ينشئ كل بريد إلكتروني عميلًا محتملًا، أو فرصة إذا كان Leads معطّلًا |
| نموذج الموقع | اجعل إجراء نموذج الاتصال Create an Opportunity واختر فريق مبيعات. ويحتاج إلى تطبيق Website |
| الإدخال اليدوي | أنشئ عميلًا محتملًا، أو بطاقة فرصة بإيرادات متوقعة وأولوية بالنجوم |
| إضافات صندوق البريد | يمكن لإضافتي Outlook وGmail من Odoo إنشاء عملاء محتملين من الرسائل، وتثبيتهما مجاني |
| المواعيد (Appointments) | يمكن لنوع الموعد إنشاء فرصة من كل حجز. ويدرج دليلنا عن الإصدارات هذا التطبيق ضمن Enterprise |
| استخراج العملاء المحتملين (Lead mining) | يولّد عملاء محتملين بحسب البلد والقطاع وحجم الشركة. وهو خدمة شراء داخل التطبيق (In-App Purchase) بسعر رصيد واحد (credit) لكل عميل محتمل |
إثراء العملاء المحتملين (Lead enrichment) خدمة مدفوعة ثانية: فهو يضيف معلومات الشركة من نطاق البريد الإلكتروني للعميل المحتمل، بسعر رصيد واحد لكل عميل محتمل. وكلتا الخدمتين اختيارية، وتنبّه Odoo إلى أن قواعد حماية البيانات مثل GDPR تنطبق على بيانات الاتصال، فتحقق من القواعد المعمول بها لديك. وترتبط الاجتماعات بالتقويم (Calendar)، وتوثّق Odoo المزامنة مع Google Calendar ومع Outlook Calendar. وإذا كنت تدير متجرًا إلكترونيًا أيضًا، فإن دليل Odoo eCommerce يغطي جانب الموقع.
لفريق المبيعات (sales team)، الذي تنشئه من CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams، قائد وأعضاء واسم بريد مستعار اختياري، وهدف فوترة إذا كان تطبيق Sales مثبتًا. ويتيح إعداد Multi Teams أن ينتمي شخص واحد إلى عدة فرق.
التوزيع القائم على القواعد اختياري. فعّله من إعدادات CRM، واختر التشغيل اليدوي أو المتكرر، وأعطِ كل فريق أو عضو نطاقًا (domain) مثل Probability greater than or equal to 20 (أي احتمالية لا تقل عن 20). وتشرح وثائق Odoo الحد اليومي: تُقسم سعة العضو، بالعملاء المحتملين لكل 30 يومًا، على 30، فتعني سعة 120 أربعة عملاء محتملين في اليوم، وقد يبقى الزائد دون إسناد. ويوقف Pause assignment التوزيع التلقائي لشخص واحد، ويظل بإمكانه أن يتلقى عملاء محتملين يدويًا.
تأتي الاحتمالية من التقييم التنبؤي للعملاء المحتملين (predictive lead scoring)، الذي تصفه Odoo بأنه نموذج تعلّم آلي يُدرَّب على الفرص التي ربحتها وخسرتها. وتقول الوثائق إنه نشط دائمًا، ويتيح لك اختيار متغيرات مثل البلد والمصدر والوسوم، ويسمح بتجاوزه يدويًا. ويمكن للفريق الذي لديه صفقات قليلة أن يوزّع يدويًا في البداية.
افتح الفرصة وانقر على New Quotation. يظهر الزر فقط حين يكون تطبيق Sales مثبتًا، ويجب ربط العميل قبل إرسال عرض السعر. وتشرح صفحة عروض الأسعار في Odoo النموذج والزر Send by Email مع إرفاق ملف PDF، وتغطي وثائق تطبيق Sales الباقي. وتنتقل عروض الأسعار المؤكدة من الزر Quotations في الفرصة إلى زرها Orders.
ثم سجّل النتيجة. ينقل Won البطاقة إلى مرحلة Won. ويفتح Lost نافذة لإدخال Lost Reason وClosing Note، وتوصي Odoo باعتماد أسباب موحّدة من CRM ‣ Configuration ‣ Lost Reasons، لأن النص الحر يجعل التحليل أصعب.
يجمع CRM ‣ Reporting ‣ Forecast الفرص المفتوحة بحسب شهر الإغلاق المتوقع، ويعرض أربعة أشهر افتراضيًا، ويتيح سحب بطاقة إلى شهر آخر. وإيراداته المتناسبة (prorated revenue) هي الإيرادات المتوقعة مضروبة في الاحتمالية. ويوفّر CRM ‣ Reporting ‣ Pipeline عروض الرسم البياني والجدول المحوري والأفواج (cohort) والقائمة، ويدعم CRM ‣ Reporting ‣ Leads تحليل المصادر. ولا تكون صدقية التوقع أعلى من صدقية حقلي Expected Revenue وExpected Closing.
يسرد دليلنا عن الإصدارات CRM ضمن تطبيقات Community، فلا رسوم ترخيص عليه هناك، بينما تُدفع Enterprise عن كل مستخدم. ويستخدم استخراج العملاء المحتملين وإثراؤهم أرصدة مدفوعة مسبقًا. ويشرح كم تكلفة Odoo بقية الفاتورة.
لا. هي إعداد اختياري. ومن دونها تصبح الاستفسارات فرصًا مباشرة.
نعم للتتبع، لكن الزر New Quotation لا يظهر إلا عند تثبيت تطبيق Sales.
يمكن لـ Odoo أن تعمل بالعربية، كما يشرح ما هو Odoo. اختبر شاشات المسار وقوالب البريد الإلكتروني بالعربية أولًا.
ارسم مراحلك على ورقة، وسمِّ مالكًا لكل منها، وابنِ المسار في قاعدة بيانات تجريبية قبل أن تدعو الفريق. وإذا كنت ما زلت تقرر بشأن النظام الأوسع، فاقرأ دليل تنفيذ Odoo. وعندما تغيب ميزة قياسية، فتصفح وحدات Odoo.
قارن بين خيارات استضافة Odoo الثلاثة بحسب وثائق Odoo: ما يتيحه كل خيار، ومن يدير ماذا، وأي النسخ يناسب، وأين تُخزَّن البيانات، وما التكاليف المتوقعة، وكيف تنتقل بين الخيارات.
9 دقائق قراءة
تطبيق Odoo في الشركة مشروع وليس مجرد تثبيت. اتبع المراحل من تحديد النطاق إلى الإطلاق، وتعرّف على دور كل طرف، وقرّر بين الاستعانة بشريك والتنفيذ بنفسك، واستعن بقائمة تحقق للإطلاق.
9 دقائق قراءة
Odoo Studio يغيّر Odoo دون كود، والوحدات المخصصة تضيف كودًا. تعرّف على ما يستطيعه كل منهما، وأي نسخة واستضافة تسمحان به، وما تعنيه الترقيات لكليهما، وكيف تقرر بحسب الحاجة.
8 دقائق قراءة
لكل منتج على DevMarket إصدار يراجعه فريقنا، ومفتاح ترخيص فوري، وشروط واضحة للتحديث والدعم.